從2月底至3月初，希特拉、里賓特洛夫以及毛奇領導的反納粹克萊紹集團相繼抵達會議地點。德國外交部與反希派早已串通，希特拉進入瑞士境內時，已完全被施陶芬伯格等人控制。盟國方面，法、英、美均派遣使節參與談判。 3月3日，談判正式開始。盟國提出「五點原則」：...

回顧德國局勢，新年伊始，蘇聯兵援抵達德國，陸續被派往西線戰場與盟軍作戰。蘇聯士兵的出現象徵著蘇德聯手對抗西方的決心，但龐大的蘇聯工業與兵力意味德國若繼續作戰，將陷入持久戰泥沼。西方因此開始謀求對德有條件求和的可能性。 德國在近兩年已完全喪失非洲及中東控制，西線和南線屢戰屢敗...

回顧西方，自從蘇聯入侵羅馬尼亞，德蘇關係明顯出現裂痕，盟國便找準機會試圖讓蘇聯轉投陣營。 如此一來，軸心國勢力便會四面受敵，加速德國的滅亡。 在哥尼斯堡會議前後，西方與蘇聯使節多次密會，嘗試說服蘇聯加入同盟國一方。 但史太林深知，即使擊敗德國對蘇聯有益，沒了德國的緩衝，西方...

回顧羅馬尼亞，蘇聯在德蘇邊境撤兵後，將部分兵力調自羅馬尼亞，以求以最快速度攻佔全個羅馬尼亞。11月15日，紅軍突然向羅馬尼亞發起進攻，使羅馬尼亞防線全面崩潰，這意味安東尼斯古對人民的承諾落空。 16日，策劃多日的羅馬尼亞國王米哈伊一世聯同國內共產黨人發動政變，並下令逮捕安東...

11月14日，德蘇哥尼斯堡條約公布，德國開始撤出波蘭。蘇聯剛從西境撤兵，並未有足夠兵力佔領波蘭，使波蘭出現權力真空。數日間，波蘭聯邦便幾乎完全控制了全個前總督府的地區。 11月25日，蘇軍進入波蘭，貝魯特的諾言兌現。這使波蘭左右派的分歧激化，左派對蘇軍夾道歡迎，而右派卻主張...