正當敘利亞戰役進行得如火如荼，蘇聯下令伊朗境內的共產份子南下，奪取全境。 12月1日，伊朗人民黨武裝自蘇區入侵伊朗共和國餘下省份及英佔區。翌日，首都德黑蘭被包圍，但共產武裝並未進入城中，而是繼續南進。 12月13日，伊朗共和國除孤立的德黑蘭外，已幾乎全境淪陷。同日，伊朗人民...

12月1日，巴本再次與薩拉吉奧盧會面。巴本表示德土兩國應加強合作，並提出讓德軍派出軍事顧問，以協助指揮土耳其軍隊，作為換取土耳其取得全伊拉克控制的條件。薩拉吉奧盧再次將此稟報總統伊納尼。伊納尼聽到計劃後便爽快答應，於是薩拉吉奧盧在翌日同意此方案。...

10月19日，德國參謀部決定讓塞島的法軍進攻敘利亞，並通報蘇聯。 英國早就察覺到風頭不對，因此立即將伊朗及伊拉克大部分軍隊調往黎凡特，這導致南伊朗一帶亦開始受共黨革命影響。同時，英國亦由印度一帶增兵，最終拼湊出一支約13萬人的部隊。...

回顧埃及，面對補給不足、難以為繼的英軍，隆美爾並不心急，耐心等待最佳時機... 9月19日，德軍果斷出擊防守較為薄弱的尼羅河三角洲北部，自此北非海岸線幾乎全數由軸心國所佔領。然而，德軍暫時並無法攻入開羅至運河一帶，以及不便坦克通行的曼薩拉湖濕地。...

馬爾他淪陷後，英國皇家海軍等同撤出了地中海。雖然英國仍控制地中海兩個出入口（即直布羅陀與蘇彝士運河），但已完全無法保證地中海航線的安全。 現在，同盟國在北非的補給船隻必須使用紅海航線—遠比以前困難得多，間接造成英軍在阿拉曼之戰中慘敗。新航線頭批自歐美的補給，只於9月中繞經好...