回顧埃及，1942年10月30日，德軍完全包圍開羅。 11月初，德國與土耳其開始商討合作事宜。德國駐土耳其外交官巴本同時將事件泄露給蘇聯，並召見蘇聯大使謝爾蓋·維諾格拉多夫。巴本表示，德國明白土耳其及敘利亞在《基輔同盟條約》中劃歸蘇聯勢力範圍，而目前與土耳其的臨時同盟，僅是...

正當敘利亞戰役進行得如火如荼，蘇聯下令伊朗境內的共產份子南下，奪取全境。 12月1日，伊朗人民黨武裝自蘇區入侵伊朗共和國餘下省份及英佔區。翌日，首都德黑蘭被包圍，但共產武裝並未進入城中，而是繼續南進。 12月13日，伊朗共和國除孤立的德黑蘭外，已幾乎全境淪陷。同日，伊朗人民...

12月1日，巴本再次與薩拉吉奧盧會面。巴本表示德土兩國應加強合作，並提出讓德軍派出軍事顧問，以協助指揮土耳其軍隊，作為換取土耳其取得全伊拉克控制的條件。薩拉吉奧盧再次將此稟報總統伊納尼。伊納尼聽到計劃後便爽快答應，於是薩拉吉奧盧在翌日同意此方案。...

10月19日，德國參謀部決定讓塞島的法軍進攻敘利亞，並通報蘇聯。 英國早就察覺到風頭不對，因此立即將伊朗及伊拉克大部分軍隊調往黎凡特，這導致南伊朗一帶亦開始受共黨革命影響。同時，英國亦由印度一帶增兵，最終拼湊出一支約13萬人的部隊。...

回顧埃及，面對補給不足、難以為繼的英軍，隆美爾並不心急，耐心等待最佳時機... 9月19日，德軍果斷出擊防守較為薄弱的尼羅河三角洲北部，自此北非海岸線幾乎全數由軸心國所佔領。然而，德軍暫時並無法攻入開羅至運河一帶，以及不便坦克通行的曼薩拉湖濕地。...