10月19日，德國參謀部決定讓塞島的法軍進攻敘利亞，並通報蘇聯。 英國早就察覺到風頭不對，因此立即將伊朗及伊拉克大部分軍隊調往黎凡特，這導致南伊朗一帶亦開始受共黨革命影響。同時，英國亦由印度一帶增兵，最終拼湊出一支約13萬人的部隊。...

回顧埃及，面對補給不足、難以為繼的英軍，隆美爾並不心急，耐心等待最佳時機... 9月19日，德軍果斷出擊防守較為薄弱的尼羅河三角洲北部，自此北非海岸線幾乎全數由軸心國所佔領。然而，德軍暫時並無法攻入開羅至運河一帶，以及不便坦克通行的曼薩拉湖濕地。...

馬爾他淪陷後，英國皇家海軍等同撤出了地中海。雖然英國仍控制地中海兩個出入口（即直布羅陀與蘇彝士運河），但已完全無法保證地中海航線的安全。 現在，同盟國在北非的補給船隻必須使用紅海航線—遠比以前困難得多，間接造成英軍在阿拉曼之戰中慘敗。新航線頭批自歐美的補給，只於9月中繞經好...

回顧北非，6月末德意聯軍在隆美爾元帥指揮下東進。德軍重新攻佔托布魯克城，並繼續東進。7月初，德軍兵臨埃及城市阿拉曼，與當地英軍爆發會戰。與此同時，德意兩國亦規劃了「大力神作戰」（德國代號）/「C3作戰」（意國代號），希望一舉攻下英國在地中海的「釘子戶」馬爾他。...

蘇聯佔領伊朗北部後，當地共產勢力發展迅速。因此，蘇聯順水推舟，於8月1日宣布在「特別軍事指定區」的西北部建立「阿塞拜疆人民共和國」。 伊朗國內自去年8月戰爭爆發起，南北沿海地帶均被外國佔領，包括最為肥沃的土地，導致進出口貿易減少。英國在佔領伊朗南部後，更將英伊石油公司應付予...